Po utworzeniu wszystkich dokumentów zgłoszeniowych (m.in. ZUS ZUA, ZUS ZZA), które są wymagane do przygotowania “danego dnia”, należy utworzyć zestaw zgłoszeniowy do wysyłki, a następnie go przekazać do ZUS. W tym celu należy postępować według poniższych wskazówek:
#1 z menu w oknie głównym programu należy wybrać zakładkę Zestawy
#2 w kolejnym kroku należy wybrać Zestawy wprowadzone, a następnie opcję Utwórz nowy zestaw
#3 następnie w okienku Zestaw dokumentów nr (…) należy podać Nazwę zestawu, może to być przykładowo rodzaj dokumentów oraz dzień wysyłki, rodzaj dokumentów i okres za jaki dotyczą. Nazwa zestawu jest tylko do wewnętrznego opisania zestawu, więc może to być każda dowolna nazwa. Na przykład: dokumenty zgłoszeniowe i data, zestaw zgłoszeniowy i data.
#4 po uzupełnieniu nazwy zestawu, należy wybrać sporządzone dokumenty jakie ma zawierać przygotowywany zestaw, w tym celu należy użyć Dodaj. Następnie w okienku Lista dokumentów należy zaznaczyć dokumenty, które chcemy umieścić w zestawie i kliknąć OK
#5 w kolejnym kroku należy przeprowadzić Weryfikację zestawu a następnie go wysłać przy pomocy opcji Wyślij
Uwaga:
W trakcie weryfikowania zestawu może pojawić się informacja o wystąpieniu błędów krytycznych. Dodatkowo może pojawić się komunikat: „W zestawie występuje dokument z błędem krytycznym”. Na potrzeby wykonywania zadań i egzaminów, należy zignorować tę informację, a następnie kontynuować rozwiązywanie zadania egzaminacyjnego.
#6 po wysłaniu zestawu dokumentów klikamy Zapisz i zamknij
#7 wysłany zestaw dokumentów można znaleźć w zakładce Zestawy wysłane
#8 będąc w Zestawach wysłanych można wydrukować (lub zapisać do pdf) wysłane dokumenty. W tym celu należy podświetlić wybrany zestaw i kliknąć ikonkę drukarki. Spowoduje to wydrukowanie zaznaczonego zestawu lub zapisanie do pdf w zależności jaka “drukarka” zostanie wybrana.
Zestaw rozliczeniowy
Powyższe wskazówki można również wykorzystać do przygotowania zestawu z dokumentami rozliczeniowymi. Proces przygotowania zestawu przebiega w taki sam sposób, należy jedynie wybrać inne dokumenty do wysłania oraz odpowiednio nazwać zestaw.
jak zmienić nazwę wysłanego zestawu?